LexFlow

Manual del usuario

Guia completa para administradores de cuenta LexFlow

1. Inicio de sesion

Al recibir tu cuenta, ingresa a admin.lexflow.com.mx con el correo y contrasena proporcionados por tu administrador.

La pantalla de login te pedira tu correo electronico y contrasena. Si tu cuenta tiene MFA activado, se te pedira un codigo adicional.

  • 1Ingresa tu correo electronico
  • 2Ingresa tu contrasena
  • 3Si se solicita, ingresa el codigo MFA de tu app autenticadora
  • 4Haz clic en 'Iniciar sesion'

Tip: Si olvidaste tu contrasena, usa el enlace 'Olvidaste tu contrasena?' debajo del formulario.

2. Dashboard principal

El dashboard muestra un resumen general de tu operacion legal: numero de sociedades, litigios activos, documentos, contratos y mas.

Cada tarjeta muestra una metrica clave con el total actual. Haz clic en cualquier tarjeta para ir directamente al modulo correspondiente.

3. Accionables (semaforo)

La seccion de Accionables es tu centro de alertas. Muestra todo lo que requiere atencion inmediata organizado por urgencia:

  • 1Rojo (vencido): plazos, permisos o contratos que ya vencieron
  • 2Naranja (urgente): vence en los proximos 7 dias
  • 3Amarillo (proximo): vence en los proximos 30 dias
  • 4Verde (ok): mas de 30 dias de margen

Tip: Puedes filtrar por tipo (plazos, audiencias, contratos, permisos, obligaciones, workflows) y por sociedad.

4. Sociedades

Aqui gestionas todas tus sociedades mercantiles. Cada sociedad tiene su ficha con:

  • 1Datos generales: razon social, RFC, capital social, fecha de constitucion
  • 2Instrumentos notariales: actas constitutivas, asambleas, reformas
  • 3Poderes: registro de apoderados con alcance y vigencia
  • 4Representantes legales: directores, consejeros, apoderados
  • 5Accionistas: estructura accionaria con porcentajes
  • 6Estatutos: versiones de los estatutos sociales
  • 7Archivos adjuntos: documentos PDF asociados

Tip: Para crear una sociedad, haz clic en '+ Nueva sociedad' desde la lista. Para ver el detalle, haz clic en cualquier sociedad de la tabla.

5. Litigios

El modulo de litigios te permite dar seguimiento a todos los juicios y procedimientos de tus sociedades.

Cada caso tiene un flujo de estados: Abierto > En progreso > En espera > Cerrado. El detalle del caso incluye:

  • 1Partes procesales (actor, demandado, terceros)
  • 2Audiencias con fecha, lugar y resultado
  • 3Plazos procesales con alertas automaticas
  • 4Contingencias con nivel de riesgo y montos
  • 5Montos demandados, provisionados y contingentes
  • 6Archivos adjuntos (demandas, contestaciones, pruebas)

Tip: Los plazos vencidos o proximos a vencer aparecen automaticamente en la seccion de Accionables.

6. Contratos

Gestion del ciclo de vida de contratos (CLM). Registra contratos de servicio, arrendamiento, suministro, seguros y mas.

Cada contrato tiene: codigo, titulo, contraparte, monto, fecha de inicio/fin y estado.

  • 1Crear contrato con '+ Nuevo contrato'
  • 2Ver detalle haciendo clic en la fila
  • 3Activar, renovar o terminar desde el detalle
  • 4Adjuntar el PDF del contrato original

Tip: Los contratos proximos a vencer (30 dias) aparecen en Accionables automaticamente.

7. Permisos y licencias

Control de permisos SCT, placas federales, licencias ambientales (SEMARNAT), proteccion civil y uso de suelo.

Cada permiso registra: autoridad, numero de referencia, fecha de emision, vencimiento y recurso vinculado (vehiculo, inmueble, persona).

  • 1Crear permiso con '+ Nuevo permiso'
  • 2Asociar a un vehiculo, inmueble o persona
  • 3Monitorear vencimientos automaticamente
  • 4Adjuntar la copia digital del permiso

8. Reclamaciones

Modulo de pre-litigio para gestionar reclamaciones antes de que escalen a juicio. Tipos: dano a carga, perdida, accidente vehicular, terceros, laboral.

El flujo es: Reportada > Investigando > Negociando > Resuelta (o Escalada a litigio).

  • 1Registrar reclamacion con datos del incidente
  • 2Avanzar por las etapas del flujo
  • 3Resolver con monto y notas de resolucion
  • 4Escalar a litigio si no se resuelve (crea caso automaticamente)

9. Inmuebles

Registro de naves industriales, oficinas, centros de distribucion y otros inmuebles.

Cada inmueble tiene: codigo, nombre, direccion, tipo de propiedad, folio registral.

10. Documentos

Repositorio centralizado de documentos con control de versiones. Sube PDFs, imagenes, Word y Excel.

El sistema extrae automaticamente el texto de los documentos (PDF via texto, imagenes via OCR) para alimentar la busqueda inteligente y el chatbot.

  • 1Subir documentos desde cualquier modulo con el boton de adjuntos
  • 2Ver el PDF directamente en el navegador
  • 3El texto se extrae automaticamente para busqueda
  • 4Las versiones se rastrean (v1, v2, etc.)

11. Compliance / Obligaciones regulatorias

Control de obligaciones fiscales, laborales, ambientales y regulatorias con fechas de vencimiento.

Las obligaciones pendientes aparecen en el dashboard de Accionables.

12. Pagos y gastos legales

Registro de gastos por asunto: honorarios, viaticos, peritos, costas procesales, multas.

Cada gasto se asocia a un caso, inmueble o sociedad. Los totales aparecen en los KPIs financieros.

13. KPIs y reportes

Dashboards analiticos con 20 indicadores clave organizados en 4 categorias:

  • 1Litigio: casos activos, tasa de exito, ganados/perdidos
  • 2Financiero: contingencia, provision, exposicion neta, gasto total
  • 3Compliance: tasa de cumplimiento, obligaciones pendientes/vencidas
  • 4Operaciones: sociedades, documentos, inmuebles, tareas pendientes

Tip: Puedes ver los reportes por sociedad o por tipo de caso en las pestanas superiores.

14. Workflows y tareas

El motor de workflows automatiza procesos legales. Al crear un caso o contrato, puedes instanciar una plantilla predefinida que genera automaticamente las tareas con fechas de vencimiento calculadas.

'Mis Tareas' muestra las tareas de workflow asignadas a ti con su estado y fecha de vencimiento.

  • 1Plantillas disponibles: litigio mercantil, laboral, contrato servicio, permiso SCT
  • 2Instanciar desde el recurso (caso, contrato, permiso)
  • 3Completar tareas desde 'Mis Tareas'
  • 4Tareas vencidas aparecen en Accionables

15. Notificaciones

Configura como y cuando recibes notificaciones desde Configuracion > Notificaciones.

  • 1Canales: Email, SMS, WhatsApp (requiere configuracion), En app
  • 2Eventos: selecciona que eventos generan notificaciones
  • 3Frecuencia: inmediata (criticos), resumen diario (8am), resumen semanal (lunes)
  • 4Prueba: envia una notificacion de prueba para verificar la configuracion

16. Chatbot (LexFlow AI)

El asistente de IA puede consultar datos de tu portafolio legal. Preguntale sobre:

  • 1Resumen general del portafolio
  • 2Litigios activos y tasa de exito
  • 3Contratos proximos a vencer
  • 4Exposicion financiera y contingencias
  • 5Permisos por vencer
  • 6Contenido de documentos especificos (busqueda en texto)

Tip: El chatbot recuerda el contexto de la conversacion. Puedes hacer preguntas de seguimiento sin repetir el contexto.

17. Busqueda inteligente

Busca en todo el sistema: sociedades, casos, documentos, contratos, permisos, reclamaciones.

La busqueda incluye el texto extraido de los PDFs subidos al sistema, permitiendo encontrar clausulas, nombres y terminos dentro de los documentos.

18. Alertas

El sistema evalua automaticamente (cada hora) las reglas de alerta configuradas y genera alertas para:

  • 1Plazos procesales proximos a vencer
  • 2Audiencias programadas
  • 3Contratos y permisos por vencer
  • 4Obligaciones regulatorias vencidas

Tip: Las alertas se marcan como 'reconocidas' al hacer clic en el boton de reconocer. Las criticas se envian inmediatamente por el canal configurado.

19. Beneficiario controlador (UBO)

El modulo de Beneficiario Controlador implementa la obligacion LFPIORPI 2026 + SAT articulo 32-B Ter: registrar a las personas fisicas que efectivamente controlan cada sociedad.

Desde la ficha de cada sociedad puedes dar de alta a los UBO con sus datos de identificacion (RFC, CURP, domicilio), porcentaje de tenencia, tipo de control y si es Persona Expuesta Politicamente (PEP).

  • 1Entra a una sociedad y abre la pestania 'Beneficiario controlador'
  • 2Haz clic en '+ Nuevo UBO'
  • 3Completa datos personales y documento de identificacion
  • 4Define tipo de control: tenencia >=25%, voto >=25%, designacion de consejeros, veto o control efectivo
  • 5Si la participacion es indirecta, indica la sociedad intermedia y describe la cadena
  • 6Marca PEP y adjunta evidencia documental si aplica
  • 7Guarda y revisa el status del dossier (score 0-100)

Tip: El endpoint GET /societies/{id}/ubo/summary te da un checklist instantaneo: total de UBOs, PEPs, porcentaje acumulado declarado y si hay gaps (<75% suma ownership).

20. Arrendamientos (ASC 842 / IFRS 16)

El modulo de Arrendamientos captura los contratos de renta y aplica los estandares contables ASC 842 (USGAAP) / IFRS 16 requeridos por auditores Big-4 y empresas publicas.

Al capturar un lease, LexFlow calcula automaticamente el Right-of-Use asset y la Lease liability usando el Present Value de los pagos futuros con la tasa incremental que declares. Tambien clasifica el lease (operating vs short-term) segun su termino.

  • 1Entra a Arrendamientos y crea un nuevo lease
  • 2Captura sociedad, inmueble (opcional), arrendador y codigo interno
  • 3Define fecha de inicio, plazo en meses, periodicidad del pago (mensual / trimestral / semestral / anual) y monto
  • 4Declara la tasa de descuento anual (tasa incremental de prestamo del tenant)
  • 5Guarda — el sistema calcula ROU y Lease liability iniciales
  • 6Consulta la tabla de amortizacion completa desde el detalle del lease

Tip: Leases con termino <=12 meses se clasifican como short-term y no capitalizan (ASC 842 parrafo 842-20-25-2). Los endpoints clave son POST /leases y GET /leases/{id}/amortization-schedule.

21. Presupuestos por asunto (Matter budgets)

El modulo de Presupuestos te permite fijar topes de gasto por caso, sociedad o tenant completo, con alertas progresivas en 50%, 75%, 90% y 100% del consumo.

LexFlow suma automaticamente los matter_expenses y fee_records del periodo y scope del budget, y notifica por correo SES al cruzar cada umbral. Ademas permite marcar 'hard-cap': al hacerlo, cualquier expense/fee que exceda el presupuesto es rechazado con 422.

  • 1Entra a Presupuestos y crea uno nuevo
  • 2Elige el scope: caso especifico, sociedad o tenant completo
  • 3Define periodo fiscal, monto total y moneda
  • 4Ajusta los umbrales de alerta (default 50/75/90%) — deben ir en orden ascendente
  • 5Activa 'Hard cap' si quieres bloquear sobregiros
  • 6Guarda — el worker evalua y envia emails idempotentes cada dia

Tip: Cada case detail muestra un banner con la barra de progreso coloreada (verde/amber/rojo) si hay budget activo. Endpoint: GET /matter-budgets/by-scope/case/{id}/status.

22. Jurisdicciones y plazos habiles

LexFlow carga 38 jurisdicciones mexicanas (federal, TFJA, JFCA y 32 estados) con sus festivos oficiales 2026, incluyendo recesos del CJF y festivos estatales.

El sistema calcula automaticamente los plazos procesales en dias habiles para cualquier jurisdiccion, respetando festivos y recesos. Esta funcion se integra transparentemente con litigios y auditorias fiscales.

  • 1En la ficha de un litigio, abre 'Agregar plazo'
  • 2Selecciona la jurisdiccion del tribunal (federal, TFJA, o el estado correspondiente)
  • 3Define dias habiles de offset desde la fecha base
  • 4El sistema calcula automaticamente la fecha limite saltando festivos
  • 5Opcionalmente, calcula directamente con POST /jurisdictions/compute para estimaciones rapidas

Tip: El endpoint GET /jurisdictions/{code}/holidays?year=2026 te devuelve todos los festivos proyectados (incluye los recurrentes art. 74 LFT).

23. Cumplimiento LFPIORPI en fideicomisos

El modulo de Fideicomisos con LFPIORPI implementa la reforma julio 2026: KYC obligatorio de cada parte (fideicomitente, fiduciario, fideicomisario, comite tecnico), beneficial owner real, screening OFAC/PEP y clasificacion OUS de operaciones.

Por cada parte capturas datos de identificacion completos, fuente de fondos, ocupacion y actividad economica. Si la parte es persona moral, trazas la cadena hasta la persona fisica beneficiaria final.

Cada operacion del fideicomiso se clasifica como usual, inusual o preocupante (art. 17 LFPIORPI). Las operaciones OUS se marcan para reporte a UIF con referencia interna.

  • 1Entra al fideicomiso, abre 'Partes'
  • 2Da de alta cada party con su rol, tipo de persona y datos KYC completos
  • 3Registra el resultado del screening OFAC/PEP con referencia al provider usado
  • 4En 'Operaciones', captura aportaciones, liberaciones, transferencias con contraparte
  • 5Clasifica cada operacion (usual / inusual / preocupante) y marca reporte UIF si aplica
  • 6Consulta el status de cumplimiento desde el endpoint de checklist

Tip: GET /trusts/{id}/lfpiorpi-status te da un checklist de 5 items con score 0-100 y overall_status (compliant / partial / non_compliant) para auditar el nivel de cumplimiento.

24. Plazos SAT y medios de defensa

Al dar de alta una auditoria fiscal, LexFlow genera automaticamente los plazos legales que marca el Codigo Fiscal de la Federacion segun el tipo de auditoria:

Revision de gabinete: entrega inicial 15 dias habiles (CFF art. 53) mas caducidad 12 meses (CFF art. 46-A).

Visita domiciliaria: plazo para ofrecer pruebas 20 dias habiles mas caducidad 12 meses.

Revision electronica: desvirtuar preliquidacion 15 dias habiles mas caducidad 6 meses (CFF art. 53-B).

Ademas, el modulo expone el arbol de medios de defensa: recurso de revocacion (30 dias CFF 121) -> juicio TFJA (30 dias LFPCA 13) -> amparo indirecto (15 dias Ley de Amparo 17).

  • 1Entra a Auditorias fiscales y crea una auditoria con su tipo y notified_at
  • 2Haz clic en 'Generar plazos automaticos' — crea idempotentemente los plazos estandar
  • 3Consulta /tax-audits/{id}/deadlines para ver todos los plazos con su computed_due_at
  • 4Agrega plazos manuales adicionales si necesitas plazos a la medida (proroga, requerimiento adicional)
  • 5Marca plazos como completados cuando concluyan (entrega de documentacion, respuesta, etc.)
  • 6Al recibir resolucion adversa, consulta /defense-tree para ver los siguientes recursos disponibles

Tip: Los plazos se calculan en jurisdiccion federal respetando festivos 2026 (art. 74 LFT + recesos CJF). El endpoint POST /tax-audits/{id}/generate-deadlines?force=true fuerza regeneracion si se editaron plantillas.

25. Seguimiento de obligaciones contractuales

Cada contrato tiene clausulas con obligaciones recurrentes (SLA, COI, entregables, reportes, certificaciones). Este modulo las convierte en tareas con owner, fecha de vencimiento y frecuencia.

Cuando marcas una obligacion como satisfecha, si la frecuencia es recurrente (mensual, trimestral, semestral o anual) el sistema avanza automaticamente la siguiente fecha. Un cron diario marca como overdue las pendientes vencidas.

  • 1Desde el detalle de un contrato, abre la pestana Obligaciones
  • 2Crea la obligacion con tipo (SLA, COI, deliverable, payment_term, etc.) y first_due_date
  • 3Asigna owner_user_id para que aparezca en su /my-tasks
  • 4Cuando se cumpla, presiona 'Satisfacer' — recurrentes saltan al siguiente periodo
  • 5Las atrasadas aparecen automaticamente en Accionables

Tip: El endpoint /contract-obligations/upcoming?horizon_days=30 lista todas las obligaciones por vencer del tenant para dashboards.

26. Motor de renovacion de contratos

Para contratos con auto-renovacion o vencimiento proximo, el modulo programa recordatorios escalonados a 90/60/30 dias antes de la fecha de vencimiento.

Cada recordatorio puede dispararse por email al responsable interno, generar un workflow_task y/o notificar a la contraparte segun la regla configurada.

Tip: Si el contrato tiene auto_renew=true, el motor solo notifica para revisar; si es false, el motor sugiere iniciar negociacion 90 dias antes del fin.

27. Biblioteca de clausulas + playbooks

La biblioteca de clausulas almacena el texto legal aprobado por jurisdiccion + idioma con versionado explicito. Una clausula aprobada es inmutable: para corregirla creas una nueva version que apunta a la anterior como parent.

Los playbooks agrupan clausulas aprobadas por tipo de contrato (servicios, NDA, distribucion, etc.) con criticidad: mandatory (obligatorio), recommended (recomendado), optional (opcional) o prohibited (no permitido).

El endpoint check-contract audita un contrato existente contra un playbook y reporta cobertura y faltantes.

  • 1Crea la clausula en estado draft con codigo, titulo, jurisdiccion y body
  • 2Aprueba la clausula — queda inmutable
  • 3Crea el playbook por tipo de contrato y vincula clausulas con su criticidad
  • 4Desde el detalle del contrato, presiona 'Auditar contra playbook' para ver coverage y faltantes

Tip: Cada clausula tiene contador usage_count que se incrementa al vincularla a un playbook — utillo para identificar las clausulas mas importantes de la libreria.

28. Plantillas de casos por materia

Cuando creas un caso nuevo de amparo, mercantil, laboral, fiscal, penal o arbitraje, puedes usar una plantilla pre-configurada que pre-llena: plazos procesales tipicos, partes esperadas, tipo de outcomes posibles y workflow tasks comunes.

Hay 7 plantillas seed por materia que cubren los flujos mas frecuentes en Mexico. Cada tenant puede personalizarlas o crear las propias.

Tip: Las plantillas se aplican al momento de crear el caso; despues los plazos quedan editables igual que cualquier otro caso manual.

29. Registro de riesgos + politicas

El registro de riesgos guarda cada riesgo con su matriz 5x5 probabilidad x impacto y un score inherente (1-25) con bucket low/moderate/high/critical. Si el riesgo tiene plan de mitigacion activo, capturas tambien el residual score.

Las politicas se versionan igual que las clausulas y, si requires_acknowledgment=true, los usuarios target_roles deben firmar electronicamente la version vigente. El sistema lleva historico inmutable de los acks con IP y user-agent.

  • 1Crea el riesgo con probability + impact (cada uno 1-5)
  • 2Captura plan de mitigacion y treatment (mitigate/transfer/avoid/accept)
  • 3Cuando el plan reduce el riesgo, captura residual_probability + residual_impact
  • 4Para politicas: crea draft, adjunta el body, publica — los usuarios target deben hacer ack

Tip: El heatmap individual del riesgo (en su detail) destaca la celda inherent con anillo brand y la celda residual con anillo emerald — visual claro del avance de mitigacion.

30. COI de vendors + RFP de seguros

Cada vendor (proveedor) tiene un dossier de Certificados de Cobertura (COI) por tipo de cobertura (responsabilidad civil, auto, riesgos de trabajo, cyber, umbrella, etc.) con vigencia y limites.

Para renovaciones de seguros corporativos, el modulo RFP recibe cotizaciones multi-broker y genera un comparativo lado-a-lado con el mejor compliant (premium mas bajo que cumple el target_aggregate_limit).

  • 1En Vendors, agrega el vendor con la categoria y marca requires_coi
  • 2Desde su detail, agrega COIs en la pestana COI con su carrier, policy_number y expires_at
  • 3Para una renovacion, crea un RFP con coverage_type + target_aggregate_limit + brokers
  • 4Captura las quotes recibidas y consulta /rfp/{id}/comparison para tomar decision

Tip: El endpoint /coi/expiring?horizon_days=60 lista todas las COIs por expirar — utilo para dashboard de compliance del area de proveedores.

31. Monitoreo de covenants de credito

Cada credito otorgado a la sociedad puede tener covenants financieros (ratio de deuda, EBITDA minimo, cobertura de intereses) o no-financieros (no fusion sin consentimiento, no nueva deuda).

Por cada covenant defines el threshold + comparacion (gte/lte/gt/lt/eq/between) + frecuencia de medicion. Cada medicion se evalua automaticamente: dentro del 10% del threshold queda at_risk; fuera del threshold, breach.

  • 1Desde el credito, abre la pestana Covenants y crea uno con su comparacion + threshold
  • 2Captura mediciones periodicas con el valor real
  • 3El sistema actualiza current_status (compliant / at_risk / breach / cured / waived) automatic
  • 4Si banco otorga waiver, captura waived_until — durante ese periodo se omite la evaluacion

Tip: El dashboard de covenants por credito muestra el conteo por status y los covenants en breach con su valor actual vs threshold para escalar al CFO.

32. Docket IP + anualidades

Por cada propiedad industrial (marca, patente, modelo de utilidad, diseno industrial) llevas un docket append-only de eventos: solicitud, publicacion, oposicion, contestacion, observacion, concesion, renovacion, etc.

El sistema genera automaticamente el calendario de anualidades segun el tipo de registro: 5/10/15/20 anos para patentes, 5/10/15 para modelos de utilidad, 5/10/15/20/25 para disenos industriales y 10 anos para marcas.

Tip: Un cron diario marca como overdue o in_grace_period (180 dias post-due_date) las anualidades vencidas. El detail del registro IP muestra el calendario completo + dias hasta el siguiente vencimiento.

33. Auto-deteccion de renovaciones de permisos

Un cron diario detecta permisos en estatus active cuya expires_at cae dentro de los proximos 60 dias y los mueve automaticamente a pending_renewal. Esto asegura que ningun permiso pase desapercibido y aparezca a tiempo en Accionables.

Tip: El horizonte por defecto es 60 dias pero se puede ajustar via query param horizon_days=N (entre 7 y 365). Util si tu industria tiene permisos con tramites mas lentos.

35. Metricas CLOC Core 12 + ACC Maturity

El dashboard de Analytics expone las 12 metricas estandar de CLOC (Corporate Legal Operations Consortium) usadas para reportar al CFO/Board: matter volume, cycle time, outside counsel spend, in-house vs outside, spend by matter type, top 10 firms, AFA percentage, avg matter cost, win rate, settlements ratio, contracts cycle time y compliance posture.

Adicionalmente, el modelo ACC Maturity Model evalua tu legal ops en 5 dimensiones (Strategy, Financial, Technology, People, Service Delivery) con score 1-5 derivado automaticamente de senales del sistema.

Tip: El score se actualiza solo conforme uses LexFlow — no requiere self-assessment. Sirve como benchmark interno para justificar inversion en mejora del legal ops.

36. Evaluacion de impacto DOF con IA

El watcher del DOF detecta diariamente publicaciones nuevas. Para cada una, un cron evalua con Claude el impacto: severity (low/medium/high/critical), modulos afectados (contracts, permits, tax_audits, etc.), industrias y action_items concretos para tu equipo.

El smart routing crea automaticamente dof_impact_routes para cada sociedad del tenant que pueda verse afectada, con su severity y razon. El equipo legal puede acknowlegear cada ruta.

Tip: El cron diario procesa hasta 5 publicaciones por dia para acotar el costo IA (Claude Haiku con prompt caching, ~0.001 USD por evaluacion). Las publicaciones ya evaluadas no se re-procesan salvo que pidas force=true.

37. Triage de intake con IA

Las solicitudes que llegan al portal publico de intake se clasifican automaticamente por similitud con casos historicos (pg_trgm) y por categorizacion de Claude (urgencia, area legal, sociedad probable).

El triage asigna SLA tentativo, sugiere responsable y propone el modulo destino. Reduce el tiempo de routing manual del legal director.

Tip: La similitud usa la descripcion + asunto del intake contra casos / contratos / claims existentes. Si el match supera 70% similitud, el sistema sugiere asociar la solicitud al recurso existente.

38. Cap table + matriz de autorizaciones

El cap table funciona append-only sobre cap_table_events: cada emision (issuance), transferencia, recompra, split, conversion o cancelacion queda registrada con fecha. El endpoint cap-table?as_of=YYYY-MM-DD reconstruye holdings en cualquier fecha desde la lista de eventos.

La matriz de autorizaciones define que rol/firmantes se requieren para cada acto (firma de contratos, autorizacion de gastos, otorgamiento de poderes) por rango de monto y por sociedad.

  • 1Captura cada evento en cap_table_events con su event_date, holders y shares
  • 2Consulta el snapshot a cualquier fecha pasada con as_of
  • 3Define reglas en authority_matrix: act_type + amount range + required_role + required_signers_count
  • 4Antes de un acto, llama /authority-matrix/check para validar quien debe firmar

Tip: El cap table soporta multiples share_class (common, preferred A, preferred B, etc.) con porcentaje por clase y total.

39. Scorecards de despachos externos + diversity

Para cada despacho externo (external_firm) capturas: areas de practica, tarifa por hora, SLA, calificacion interna y opcionalmente flags de diversity (mujer, minoria, LGBT, veterano).

El detail del despacho muestra KPIs en T12: monto facturado, casos activos/cerrados, win rate, tiempo promedio de respuesta y rating promedio dado por el equipo legal del cliente.

Tip: El reporte de diversity es opcional — solo se llena si el tenant decide capturarlo. Util para certificaciones corporativas que requieren reportar inclusion en proveedores legales.

40. Board e-voting asincrono + minuta IA

Para asuntos del consejo que pueden resolverse por unanimidad sin reunion presencial, el modulo permite crear una resolucion con su agenda + propuesta + fecha limite. Cada consejero recibe un enlace para votar (a favor/en contra/abstencion).

Cuando termina la votacion, el sistema cuenta automaticamente y, si hay quorum + mayoria conforme a estatutos, genera la minuta con Claude basada en la propuesta + comentarios de cada consejero.

Tip: La minuta auto-generada es un draft revisable, no la version final firmada — el secretario debe validarla antes de imprimirla y obtener firmas. La trazabilidad del voto queda inmutable en board_votes.

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